1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного чиновника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме жестоко убит местный житель, а главным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими событиями. Давление со стороны партийного руководства и отсутствие зацепок делают расследование особенно сложным.